「第九届金卡奖·榜单3」深耕六大行业，这几家榜首银行获客活客妙招频出

策划|《金卡生活》编辑部上海证券报上证研究院

大数据支持|银联智策顾问（上海）有限公司

作者|钟立群

封面插图|蔡鸿君

制图|陈厚文

制表|金中

责任编辑|杨琪

大道如砥，大势如潮。2022年“不确定性”与“确定性”相伴相随，环境的不确定性深深地影响着每一个人在生活中的消费行为，但科技发展的确定性又从未停止撬动消费的新动能。二十大后，更加明确了消费市场将顺应国内国际双循环发展格局，依托“科技+创新+场景”相互促进的三元素，推动信用卡行业高质量发展。

新科技云涌，消费市场千帆竞渡。信用卡在科技的导航下，从产品端的银联无界卡开启数字信用卡之路，到业务端的云闪付网络支付平台发挥联接属性融合银行卡、手机、App，再到用户端基于“云”的大数据个性化、差异化数字解决方案，以及场景端借助AR、VR、元宇宙的多元化沉浸式消费体验……信用卡与科技互为表里，并辔而行。

起而行之，《金卡生活》与《上海证券报上证研究院联合发布第九届“金卡奖”，在银联标准信用卡跨行交易数据细分场景中，以数据中立的角度，得到一份信用卡以及其背后发卡银行各具特色的答卷，看银行如何基于全局信息，夯实内外部数据和科技手段，做大做强信用卡服务，于科技处，启新向前。

六大行业消费偏好银行奖

每年，“金卡奖”通过购物消费、殷实家居、爱车一族、成长家庭、商务差旅、卫生医疗等六大细分行业的消费数据评出“六大行业消费偏好银行奖”，该奖项从侧面反映了消费者全年支出重点领域，也能反映出商业银行这一年来在不同领域的数字化用户经营特点和力度，通过榜单位置更迭，商业银行可以根据自身发展策略及时调整优化相关领域卡产品权益，启用科技带动发展，跑出购物消费领域中的“科技+”赛道。

第九届“金卡奖”购物消费银行奖中，持卡人占比排名前三的银行较2021年发生较大变化，广发银行由第六名跃升至第一名，华夏银行由第四名上升至第二名，浦发银行由第二名变为第三名（表1）。

购物消费银行奖持卡人倾向于在百货、服装、奢侈工艺品等类别的商户消费。2022年，各商业银行坚持科技创新，改变金融服务方式，让金融服务触手可及。《2022年半年度消费市场重点行业舆情报告》显示，中国消费者对于提升生活品质的品类亦保持较高的消费频次与额度。这反映出疫情下消费者对于安稳生活的热爱和渴望，希望通过基础品类的理性消费和高价值产品的品质消费，给生活安心的感受。

2022年，中国银联继续发挥资源优势，携手众多商业银行延续各类助商惠民活动，如“银联点亮假日?五一回馈季”“银联卡有奖用卡”活动、“银联618回馈季”“银联优惠日”、“爱购上海”电子消费券发放活动、“助商惠民佳节同庆”国庆主题惠民活动等，深入实施扩大内需战略，增强消费对经济发展的基础性作用。

截至9月30日，2022年广发信用卡实现消费1.89万亿元，同比增长7%，在全力呵护经济韧性、增强经济发展内生动力方面发挥积极作用。同时，协同中国银联开展促消费、稳民生的消费券优惠加码活动，支持各地政府的消费券发放。根据地区消费规模、城市影响力等因素，拟选定部分核心城市叠加优惠，并依托“云闪付”App、“发现精彩”App等平台拓宽消费渠道。广发银行引导公众适度提前消费、扩大内需规模、保障内循环环境通畅的金融使命，创新营销组合，全方位支持消费回暖，充分发挥信用卡产品在消费支付和消费信贷方面的作用，带动其自身排位跃升榜首有迹可循。

表12014年一2022年购物消费银行奖

第九届“金卡奖”榜单三中，在殷实家居行业中消费者综合使用较多的仍旧为排名前三的交通银行、平安银行和北京银行，华夏银行代替招商银行进入榜单，广发银行排位迅速拉升至第四名，邮储银行则由2021年的第五名跌至第十名（表2）。

“殷实家居”持卡人的交易主要集中在房地产、金融、教育、文体等家庭类商户，这几个类别的消费场景在2022年均有较大波动。

根据中国报告大厅对2022年1—8月教育文化和娱乐类居民消费价格指数进行监测统计显示趋势一直在低位徘徊，同时根据国家统计局发布2022年前三季度居民收入和消费支出情况来看，人均教育文化娱乐消费支出1790元，下降4.2%。教育行业作为殷实家庭的刚需支出领域，2022年各教培机构开始科技化数字化获客，通过数据分析更精准地找到用户，一方面降低营销成本和获客成本，另一方面教育行业也展开预售、秒杀、抽奖、限时折扣等活动，以此拉动消费。

后疫情时代下,消费者对于养成运动习惯和主动健康管理的意识不断提升。根据2022年公布的《618消费趋势洞察报告》,“运动健身”相关内容搜索环比上涨121%,年轻高端客群对运动、健康有更高的标准和追求。因此以家庭为单位的消费者也更加注重在文体方面的投入。

表22014年一2022年殷实家居银行奖

爱车一族银行奖获奖银行的持卡人，其消费行为主要集中在汽车购买、保养和维修等方面，2022年第九届“金卡奖”“爱车一族”卡占比排名前三的银行为农业银行、邮储银行和中国银行，其中，农业银行和邮储银行都是连续第四年蝉联榜首和榜眼，居于第三的中国银行较2021年上升一个排位（表3）。

2022年车市遭遇最冷单四月后，车市呈现出产销两端均动力不足的现象，为支持汽车市场发展，我国延续了新能源汽车免征车购税政策，出台了减征部分乘用车车购税政策。政策红利下，中国汽车流通协会发布的最新一期“汽车消费指数”显示，2022年9月份汽车消费指数为92.1，10月乘用车产销分别完成233.4万辆和223.1万辆，同比分别增长16.9%和10.7%。其中，较为典型的是大连市政府通过中国银联大连分公司开通“云闪付”向在大连汽车消费者发放总额1亿元的汽车消费券，促进汽车市场回暖，稳定增加汽车等大宗消费。

农业银行做大做强“百城千店农行汽车节”，成为其四年来蝉联榜首的直接原因，也可以看到精细化、垂直运营用户的显著效果。

表32014年一2022年爱车一族银行奖

第九届“金卡奖”“成长家庭”卡占比排名前三的银行是建设银行、农业银行和中信银行，“成长家庭”持卡人的交易主要集中在家电、装修等商户（表4）。

《2022中国电器服务市场报告》显示，“服务”已经成为影响消费者决策的重要因素，90%的消费者认为服务十分重要，而且认可度正在逐年增加。因此，具有科技属性的用户维护就变得格外重要。作为成长家庭与家电消费相辅相成的还有在装修上的大额开销。《2022家装消费趋势报告》显示，上半年国民装修预算整体同比增长10.9%，持卡人装修领域消费能力不减。

排名首位的建设银行喊出“要装修找建行”的口号，于2022国际消费季与上海“五五购物节”期间，不仅和上海市室内装饰行业协会一起合作发放装修专项消费券，而且还像消费者提供专属手续费折扣的装修分期产品，把准了刚需消费者的脉搏。

表42014年一2022年成长家庭银行奖

第九届“金卡奖”六大行业消费银行奖商务类别中“商务差旅”方面，卡占比排名前三银行为上海银行、光大银行和兴业银行（表5）。

在我国疫情常态化管理和企业数字化转型的大形势下，根据《2022年度中国商旅行业发展白皮书》公布数据显示，自2020年65.3%跌幅后，市场在逐步回暖，2022年中国商旅管理市场规模预计可达2108.7亿，同比增长14.1%。商旅管理普及率稳步上升约8.9%。2022年上半年，航空旅游运输回升势头显著，全行业共完成旅客运输量1.18亿人次，恢复至2019年同期36.7%。其中5、6月份，民航运输量环比分别上升53.2%和82.2%；铁路运输走势趋同，运输市场逐渐显现较稳定的复苏趋势。酒店预订均价也已基本恢复至疫情前水平。

上海银行连续第六年占据首位，除了维护好存量相关卡产品持卡人外，上海银行抢占科技先机，尝试与行业内相关企业共建差旅供应链金融解决方案，探索帮助持卡人所在企业实现从公司层面着手把控，打造从财务、行政精细化管控，到员工不贴票、报销自动化的全流程闭环管理。打通差旅消费、预算、报销、入账全流程，帮助企业实现“全产品、全自动、全线上、全流程”的智能化差旅管理模式。

光大银行由2021年的第三上升至第二，2022年光大银行在持续发挥其光大“益”家权益兑换服务亮点的同时，结合云闪付网络支付平台向持卡人个性化输出本地生活、票券活动、在线优惠买单等能力及内容，获得持卡人喜爱。

第三名的兴业银行，则较2021年上升两个排位。2022年，兴业银行把数字化转型视为生死存亡之战，喊出“再造‘数字兴业’想‘连接一切’”的口号。其中，新发布的五大品牌中，兴业管家不断拓宽服务范畴，拓宽服务场景，为企业提供发票管理、差旅报销、个税核算、数字工会等非金融服务，构建“全时空、全流程”的一站式综合服务平台。重点是这些非金融服务向所有企业免费提供，助力企业加快经营管理数字化转型步伐，持续提升未来竞争力。这也成为兴业银行能够进入前三的有力证明。

表52014年一2022年商务差旅银行奖

2022年，“卫生医疗”卡占比排名前三银行为北京银行、中国银行和工商银行，该奖项持卡人的交易主要集中在卫生、医疗类商户（表6）。

可以明显地发现第八届“金卡奖”和第九届“金卡奖”榜单完成了一次绝对“复刻”，上榜的10家商业银行排名原封不动，这在九年来非常少见，数据让我们看到持卡人在固定场景使用固定银行信用卡的消费习惯。

根据2022年第三季度居民健康消费指数报告显示，与身体活动相关的健康消费指数降幅明显,主要受到多个地区企业单位居家办公和学校在线教学活动时间增加导致。相应的膳食健康消费指数提升，居家期间对饮食健康更为注重。

二十大报告“推进健康中国建设”，政策不断强调健康产业的战略高度，并提出新的阶段性发展重心和目标。二十大报告中的“医保、医疗、医药协同发展和治理”更是为产业的下一步发展指明了方向、给足了空间。因此，榜上10家银行紧抓卫生医疗相关场景消费，如连续五年居于榜首的北京银行，以服务创造价值，注重开发智慧医疗金融服务产品，丰富“金融+医疗”产品体系；积极为2022北京冬奥会定点医疗机构改造收费窗口及自助设备；持续优化“京医通”项目，“京医通”平台挂号预约量约占市属医院门诊预约总量的90%，累计为近5亿人次的患者提供了便捷服务，连年获得该奖项可谓实至名归。

表62014年一2022年卫生医疗银行奖

数据分析

银联智策顾问（上海）有限公司的大数据支持以2022年经过标准清理后的银联标准信用卡跨行交易数据，包括线上、线下清算后的正向交易数据，即剔除转账和撤销交易的银联跨行交易数据，通过分析用卡频率、交易金额、消费商户等多个维度，从客观数据角度评选2022年度各家银行的交易表现，以及62银联信用卡持卡人的消费表现。